公告顯示，江西水泥擬以不低于10.64元/股的價格定向增發(fā)不超過6500萬股，募集資金上限6.92億元。募資資金擬用于收購錦溪水泥50%股權(quán)及補充流動資金；純低溫余熱發(fā)電項目；萬年商品混凝土攪拌站項目和興國商品混凝土攪拌站項目。
收購錦溪水泥50%股權(quán)及補充流動資金為本次定增募投的最大項目。公司擬以募集資金5億元推動。目前，公司已與錦溪投資就收購錦溪水泥50%股權(quán)達成合作意向，股權(quán)作價以資產(chǎn)評估為基礎(chǔ)。
資料顯示，錦溪水泥的股權(quán)由南方萬年青和錦溪投資各持50%。錦溪水泥五名董事中由南方萬年青派出三名。由于南方萬年青為江西水泥控股子公司，因此江西水泥對錦溪水泥具有實質(zhì)控制權(quán)，在投資協(xié)議中約定由公司合并報表。
江西水泥表示，通過對錦溪水泥50%股權(quán)的收購，將大幅提升其對上市公司業(yè)績的貢獻。本次收購前，錦溪水泥為上市公司的孫公司，上市公司間接持有錦溪水泥50%的股份，江西水泥母公司股東能夠分享錦溪水泥25%的凈利潤。本次收購?fù)瓿珊螅鲜泄局苯?、間接持有錦溪水泥100%的股權(quán)，江西水泥股東能夠分享錦溪水泥75%的凈利潤。相關(guān)資料顯示，錦溪水泥2009年度和2010年1-9月凈利潤分別為2996.55萬元和2581.36萬元。
江西水泥認為，通過對錦溪水泥的收購，還將大幅增加公司的產(chǎn)能。通過本次非公開發(fā)行收購錦溪水泥50%的股權(quán)，公司持有的錦溪水泥權(quán)益產(chǎn)能將達到316.78萬噸，增幅為200%；公司總權(quán)益產(chǎn)能將達到1204.28萬噸，增幅為21.25%。
